I componenti passivi, come gli isolatori, rappresentano circa l'11% del costo totale della distinta base (BOM) per i moduli ottici. Con la crescita esplosiva della domanda di moduli ottici ad alta velocità, come le varianti 800G e 1.6T, la domanda del mercato per gli isolatori ottici, che fungono da componenti di supporto critici, è aumentata. Attualmente, la domanda totale del settore supera di oltre il doppio la capacità di offerta esistente, facendo precipitare l’intera catena di approvvigionamento in una grave crisi caratterizzata da carenze e interruzioni dell’offerta.
Questa crisi di offerta deriva da una combinazione di fattori: le principali società estere hanno successivamente ridotto la capacità produttiva e cessato l’offerta commerciale esterna. In aggiunta a ciò, l’implementazione delle normative che regolano le materie prime delle terre rare ha portato a una forte contrazione della capacità produttiva dei rotatori di Faraday di fascia alta – un substrato fondamentale per gli isolatori – ampliando il divario tra domanda e offerta tra il 30% e il 50%. Questo persistente squilibrio ha determinato un costante aumento dei prezzi lungo l’intera catena di approvvigionamento; i costi sia dei prodotti isolatori ottici che delle loro principali materie prime a monte sono stati aumentati ripetutamente, una tendenza che dovrebbe continuare nel breve termine.
I processi di produzione di cristalli e rotatori magneto-ottici di fascia alta sono complessi e i tempi per ricostruire le linee di produzione sono lunghi, creando una significativa incertezza riguardo alla ripresa della produzione da parte dei produttori esteri. Nel frattempo, il ritmo accelerato dell’iterazione tecnologica nei moduli ottici ad alta velocità ha ulteriormente esacerbato la carenza di componenti.
Tuttavia, questa crisi ha anche generato nuove opportunità di sviluppo, segnando l’arrivo di una “finestra d’oro” per la sostituzione domestica nel settore degli isolatori ottici. Gli operatori nazionali stanno crescendo rapidamente, diventando un pilastro fondamentale nel sostenere il funzionamento stabile della catena di fornitura globale delle comunicazioni ottiche.
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